전체 글46 [재테크] 텐베거 포트폴리오 11-2 : 양자컴퓨터 (feat. 관련주 총 정리) 김학주 교수님은 '텐배거 포트폴리오'에서 언급한 양자컴퓨터 3대 핵심 종목인 리게티(RGTI), 디웨이브(QBTS), 아이온큐(IONQ)에 대해 정리해봤습니다. 김학주교수님은 이 기업들을 "AI의 계산 한계를 돌파할 수 있는 각기 다른 방식의 선두주자들"로 평가하며, 기술 방식에 따른 분산 투자를 제안한 바 있으니, 다른 분야보다도 리스크가 큰 것 같습니다. 1. 기업별 사업모델 및 강점·리스크 분석기업명기술방식 및 주요 사업모델강점약점 및 리스크리게티 (RGTI)-초전도체 (Superconducting)-수직 계열화된 '풀스택'모델. 자체 칩설계부터 하드웨어까지 제작대형 클라우드와의 호환성 및 빠른 칩 업데이트 속도. Cepheus 멀티칩 아키텍처로 확장성 확보.-환경 제어(극저온) 비용 막대-최근 .. 2026. 3. 11. [재테크] 텐베거 포트폴리오 11-1 : 양자컴퓨터. 왜 추천하는가? 양자컴퓨터 관련 뉴스를 작년부터 많이 들었는데요. 막연하게만 느껴졌던 양자컴퓨터 분야를 텐배거 포트폴리오에서 다시 접하게 되었습니다. 김학주 교수님이 '텐배거 포트폴리오'와 여러 강연을 통해 양자컴퓨터 분야를 강력한 성장주로 꼽은 이유는 한마디로 요약하면 "인공지능(AI)이 가져올 계산의 한계를 돌파할 유일한 열쇠"이기 때문입니다.단순한 테마주를 넘어 왜 '구조적 성장'이 일어날 수밖에 없는지, 김학주 교수님의 시각을 바탕으로 한 사업 트렌드를 정리해봤습니다. 1. AI 시대의 종착역: "계산의 끝판왕"AI 열풍이 불면서 엔비디아 같은 반도체 기업들이 급성장했지만, 김학주 교수님은 결국 '계산 능력의 한계'가 올 것이라고 봅니다. 현재의 이진법(0 또는 1) 기반 컴퓨터로는 데이터가 기하급수적으로 늘어나.. 2026. 3. 10. [재테크] 텐베거 포트폴리오 10-2 : 헬스케어 분야의 인공지능 서비스 (feat.관련주 총정리) 김학주 교수님의 '텐배거 포트폴리오'에서 관련된 성장주로 추천된 주식은 독시미티(DOCS)와 템퍼스 AI(TEM)는 '데이터 독점'과 'AI 추론 서비스'라는 공통 분모를 가지고 있습니다. 2026년 3월 현재 시장 데이터를 바탕으로 두 기업을 상세히 비교 분석해 보았으니 참고하셔요. 1. 헬스케어 AI 서비스 핵심 종목 비교 (2026.03 기준)구분독시미티 (DOCS)템퍼스 AI (TEM)핵심모델의사 전용 SNS 및 워크플로우 플랫폼정밀 의료 및 AI 유전체 데이터 플랫폼수익구조제약사 광고, 원격 진료 구독료데이터 판매(DaaS), 진단 테스트(Genomics)현재 주가약 $25~$26약 $52~57시가총액약 $47억 (중형주)약 $93억 (대형 성장주)PER19.95배N/A (적자 지속)PSR약 .. 2026. 3. 10. [재테크] 텐베거 포트폴리오 10-1 : 헬스케어 분야의 인공지능 서비스. 추천 사유와 리스크는? 김학주 교수님이 '텐배거 포트폴리오'에서 '헬스케어 인공지능 서비스'라는 산업 분야 자체를 강력한 차세대 성장주로 꼽은 이유는, 단순히 기술이 좋아서가 아니라 산업의 구조적 변화와 AI의 진화 단계가 맞물리는 지점이기 때문입니다.책에서 전망하는 해당 분야의 주요 사업 트렌드와 성장 이유를 4가지 핵심 논리로 정리해 봤습니다.1. AI 패러다임의 전환: "학습(Hardware)에서 추론(Service)으로"김학주 교수는 현재 AI 산업이 엔비디아 중심의 '학습용 하드웨어' 단계에서 실제 결과값을 내놓는 '추론용 서비스' 단계로 넘어가고 있다고 분석합니다.성장 전망 이유: 하드웨어는 이미 어느 정도 갖춰졌으며, 이제는 그 인프라 위에서 "누가 돈이 되는 결과물(추론)을 만들어 내느냐"가 핵심입니다.트렌드:.. 2026. 3. 9. [재테크] 텐베거 포트폴리오 9-2 : 인공지능을 적용한 신약 개발 (feat. 관련주 총 정리) 김학주 교수님이 "텐배거 포트폴리"에서 강조한 '노동의 계산 대체'와 '플랫폼의 독점력' 관점에서 추천한 4개 종목(IQV, ALNY, CRSP, 376270)에 대한 내용을 정리해 봤습니다. 그런데 KOSDAQ 376270(에이치이엠파마)는 김학주 교수가 직접 설립에 참여한 첫 번째 창업 기업이더라구요. 아마도, 본인이 생각하시는 성장모델이 반영된 그런 회사일 수도 있겠지만, 회사 운영은 또 뜻대로 되는 게 아닌거라, 교수님께서 제3자의 눈으로 추천을 하셨을지는 미지수입니다. 이 부분은 감안해서 보시는 게 좋을 것 같습니다. 물론 이 글들은 모두 개인적으로 공부를 하기 위한 것이지 종목이나 산업을 추천하는 게 아니니까 참고만 부탁드리겠습니다. 1. 종목별 사업모델 및 강점·리스크 분석① 아이큐비아 (.. 2026. 3. 9. [재테크] 텐베거 포트폴리오 9-1 : 인공지능을 적용한 신약 개발. 성장성과 그 Risk는? 김학주 교수님이 인공지능(AI) 신약개발 분야를 텐배거(10배 성장이 기대되는 주식)로 꼽은 이유는 단순히 '기술이 신기해서'가 아닙니다. 그의 투자 철학의 핵심인 '생산성 폭발'과 '비즈니스 모델의 근본적 전환'이라는 관점에서 이 분야가 필연적인 성장의 길목에 있다고 보기 때문입니다.현재 2026년 시점에서 김학주 교수가 분석한 주요 이유와 비즈니스 트렌드를 정리해 봤습니다. 1. 이룸의 법칙(Eroom's Law)을 깨는 유일한 해결책제약 산업에는 무어의 법칙(반도체 성능이 2년마다 2배 향상)을 거꾸로 뒤집은 '이룸의 법칙'이라는 고질적인 문제가 있습니다. 신약 하나를 만드는 데 드는 비용은 기하급수적으로 늘어나는데(현재 약 3조 원 이상), 성공 확률은 오히려 낮아지는 현상이죠.김학주 교수의 시각.. 2026. 3. 8. 이전 1 2 3 4 5 ··· 8 다음
